Nebst Portfolio Management bieten wir unabhängigen Vermögensverwaltern Advisory Dienstleistungen an. Wir dienen als Abwicklungsstelle für Ihre Handelsaktivitäten und stehen Ihnen mit der Erstellung von Kundenberichten und Auswertungen zur Verfügung.

 

Viele Vermögensverwalter verfügen über zu wenig Zeit, um sich nebst der Kundenpflege, dem führen der eigenen Gesellschaft, sowie den stetig wachsenden individuellen administrativen Aufwänden nachhaltig und seriös um das Portfolio Management und die dadurch laufende Verfolgung der Märkte und Anlagen zu kümmern. Verschiedene Anlagestrategien, unterschiedliche Referenzwährungen sowie die Beziehung zu mehreren Depotbanken binden beträchtliche Ressourcen. In diesen Fällen können wir als unabhängige Portfolio Management Spezialisten helfen.

Bei folgenden Dienstleistungen können wir Sie tatkräftig unterstützen:

  • Umsetzung der von Ihnen, zusammen mit dem Kunden erarbeiteten Anlagestrategie
  • Abwicklung sämtlicher Börsenaufträge
  • Überwachung der gehaltenen Positionen
  • Absicherung von Aktien- und Devisenpositionen
  • Überwachung von offenen Options-, Future- und Termingeschäften
  • Konsolidierung von diversen Kundenbeziehungen
  • Risikoüberwachung auf konsolidierten Werten

 

Ihre Vorteile:

  • Sie erhalten mehr Zeit für die direkte Kundenpflege
  • Sie verfügen über ein eigenes Portfolio-Management-Team, welches laufend die Märkte beobachtet und sich um die Anlagen Ihrer Kunden kümmert
  • Sie bauen keine Fixkosten durch eigene Spezialisten auf
  • Ein Ansprechpartner für Ihre gesamten Portfolio-Management-Aktivitäten


Falls Sie mehr über eine mögliche Zusammenarbeit, den genauen Ablauf oder die Kosten erfahren möchten, stehen wir Ihnen unter der Nummer +41 61 226 20 35 unverbindlich zur Verfügung und freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.